一、核心领域及重点公司
随着华为Mate60系列的火热上市，其背后的产业链公司和技术领域成为机构研究的热点。以下是几个核心领域及备受关注的公司。
1. 卫星通信领域
思瑞浦和震有科技凭借高端卫星通信技术，如天通一号卫星核心网建设，成为机构关注的焦点。这两家公司主要为Mate60提供卫星通话及北斗消息功能的服务。华创和润信则为Mate60提供了卫星调制解调器芯片，支持双向卫星通信，其技术实力不容忽视。
2. 射频技术领域
在射频技术方面，卓胜微作为射频芯片的核心供应商，其技术覆盖5G主流频段，为Mate60的通信性能提供了有力支撑。
3. 光刻设备领域
茂莱光学提供的光刻机设备，保障了半导体制造环节的国产化进程，其技术实力受到高度认可。
4. 半导体与芯片领域
德邦科技、利扬芯片涉及半导体封装测试及芯片设计，为Mate60的核心部件国产化提供了支持。而创耀科技则研发星闪芯片等短距无线通信技术，以适应未来智能终端的需求。
5. 其他技术领域
炬光科技在激光光学及汽车激光雷达业务方面有所布局，延伸了产业链的应用场景。
二、机构调研的核心动因
机构的调研并非盲目，背后有明确的动因。
1. 市场需求驱动
Mate60系列开售即售罄的现象，带动了产业链公司订单的激增。折叠屏机型Mate X5等技术突破也进一步强化了市场对华为产品线的信心，从而吸引了机构的关注。
2. 技术国产化验证
华为供应链实现从5G芯片到卫星通信技术的全面国产替代，这一趋势吸引了机构的目光。机构希望通过调研评估技术壁垒和企业的长期竞争力。
3. 政策与行业趋势
当前，半导体产业链自主可控成为投资主线。在这一背景下，机构通过调研挖掘潜在的技术领先企业，以寻找投资机会。
三、参与调研的机构类型
在调研过程中，有多种类型的机构参与。包括头部投资机构如红杉资本、淡水泉、泰康资产等；公募基金如广发基金、华夏基金、鹏华基金等；以及券商及国际资本如中金公司、华德国际等。
四、市场影响
机构的调研对市场产生了显著的影响。相关个股如震有科技、卓胜微等，在调研后短期内涨幅显著，部分公司市值累计涨幅超过70%。调研带动卫星通信、半导体、消费电子等板块的热度提升，进一步提振了A股科技板块的整体信心。
华为Mate60系列的技术突破与市场成功，推动了机构对产业链国产替代逻辑的深入挖掘。细分领域的技术领先企业如卫星通信、射频、光刻设备等领域的公司，成为机构的调研重点。这也反映出资本对国产供应链长期价值的认可，以及对未来技术进步的期待。
