众兴发债;众兴转债募集说明书

一、发行概览

经过证监会的严格审核，于2017年12月获得了证监许可[2017]2002号的批复，一场盛大的金融活动正式拉开帷幕。本次公开发行的可转债，数量高达920万张，每张面值100元，总额达到了9.2亿元。这些债券，被简称为"众兴转债"，代码为128026，并在深交所的见证下，于2018年1月3日正式上市。

二、债券条款细节

众兴转债的初始转股价定为每股11.74元。随着公司权益的分配，这一价格经历了两次调整，最终在2023年10月被修订至8.75元/股。这些债券的存续期限为六年，从2017年到2023年。到期的赎回价格为每张106元（含税）。

三、资金的使用方向

根据公开的募集说明书，这笔资金主要用于两大方向：一是为了扩展业务，对食用菌工厂化生产项目进行扩建；二是补充公司的流动资金，为公司的日常运营提供稳定的资金支持。

四、时间线回顾

这场金融活动的每一个步骤都有严格的时间安排：发行公告在2017年12月11日发布，申购日在两天后的13日进行。从2018年6月19日到2023年12月13日，是债券的转股期。而未转股的部分需要在2023年12月14日完成兑付。

五、关键事件回顾

在债券的存续期内，发生了许多关键事件。首先是转股情况，累计转股数量达到了惊人的514.35万张，转股股数达到4534.47万股。在2023年10月，由于市场压力和特定条款的触发，转股价被主动下调至8.75元/股。还有约405.65万张债券未转股，兑付金额达到4.3亿元。

六、条款的特殊之处

除了基本的债券条款外，"众兴转债"还有一些特殊的条款。其中包括回售条款：如果股价连续30日低于转股价的70%，持有人可以选择回售。还有一个关于下修的限制条款，即在2023年10月之前，虽然多次触发下修条款，但并未进行调整，后来因为市场压力才进行了修正。

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